Theo báo cáo tài chính quý III/2023, dư nợ trái phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đạt hơn 980 tỷ đồng, nằm ở 4 lô trái phiếu khác nhau phát hành với mục đích tài trợ các dự án của PDR và công ty con. Trong đó, 3 lô trái phiếu được phát hành năm 2021 và 1 lô được phát hành năm 2022.
Trong tháng 12, PDR đã phát đi nhiều thông báo về kết quả mua lại trái phiếu. Cụ thể, ngày 4/12, PDR đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDRH2123007 với khối lượng mua lại theo mệnh giá là 143 tỷ đồng. Tới ngày 8/12, PDR mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDRH2123008 với khối lượng mua lại là 300 tỷ đồng.
Lô trái phiếu PDRH2224001 được PDR mua lại toàn bộ với khối lượng 87,4 tỷ đồng vào ngày 11/12 và 37,5 tỷ đồng vào ngày 25/12. Cũng trong ngày 25/12, PDR mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDRH2123010 với khối lượng 421,2 tỷ đồng.
Tổng cộng trong tháng 12, PDR đã tiến hành mua lại hơn 989 tỷ đồng trái phiếu. So với dư nợ trái phiếu hồi cuối quý III/2023, nhiều khả năng PDR đã giải quyết xong toàn bộ dư nợ trái phiếu trước khi bước sang năm 2024.
Thu hồi sạch nợ trái phiếu, PDR trong thời gian gần đây tăng cường huy động vốn từ chào bán cổ phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp này đã hoàn tất đợt chào bán hơn 67,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong ngày 22/11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả đợt chào bán cho thấy đã có 7 nhà đầu tư mua vào hơn 67,2 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư mua đợt này chiếm tỷ lệ sở hữu cao nhất là 4,06% (30 triệu cổ phiếu) và thấp nhất là 0,07% (500.000 cổ phiếu).
Số tiền 671,6 tỷ đồng thu được, PDR sẽ dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi.
Bên cạnh đó, PDR cũng lên kế hoạch huy động vốn thông qua cháo bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024. Theo phương án công bố hồi đầu tháng 12, PDR dự kiến chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán.
Giá chào bán là 10.000 đồng, thấp hơn 63% giá cổ phiếu PDR chốt phiên 1/12 (27.000 đồng/cổ phiếu). Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 là 13.776 đồng/cổ phiếu, tức giá chào bán thấp hơn 27% giá trị sổ sách.
Với số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng, PDR dự kiến đầu tư 132 tỷ vào Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; đầu tư hơn 511 tỷ vào Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.
Bên cạnh đó, 400 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp; 300 tỷ còn lại sẽ được đầu tư vào Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.
Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của PDR đạt 355 tỷ đồng, tăng 32 lần so với cùng kỳ và cao nhất trong 5 quý trở lại đây. Do doanh thu cao, lợi nhuận gộp cũng tăng 52 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 311 tỷ đồng.
Kết quý III/2023, PDR lãi trước thuế 140 tỷ đồng, giảm 85%; lãi sau thuế 101 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của PDR đạt 549 tỷ đồng, giảm 63%; lợi nhuận gộp đạt 485 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Kết 9 tháng, PDR lãi trước thuế 537 tỷ đồng, giảm 70%; lãi sau thuế 400 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.
