Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) đã phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 26/11/2024. Trái phiếu chào bán là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
Lãi suất chi trả 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng 4,25%/năm cộng với lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng tại HDBank.
Tài sản bảo đảm cho 15.000 trái phiếu trên là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai cùng với cổ phiếu DIG và toàn bộ cổ tức, lợi tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank.
Bên cạnh đó, các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của DIG và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm cũng được bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu.
Được biết, có 1 nhà đầu tư trong nước đã mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu của DIG. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) làm tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, còn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) quản lý tài sản bảo đảm.
Về mục đích sử dụng, DIC Corp cho biết, doanh nghiệp dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Số tiền còn lại dùng để bổ sung vốn thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân, có quy mô lên tới gần 332ha, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thời gian triển khai xây dựng diễn ra trong 18 năm, từ 2018 – 2036.
Cập nhật kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 1.655 tỷ đồng, còn lãi sau thuế tăng nhẹ 6%, đạt 139 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra trước đó, doanh nghiệp mới hoàn thành vỏn vẹn 12,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tại ngày 30/9/2021, nợ phải trả của DIC Corp tăng 25% so với đầu năm, đạt 8.823 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn chiếm 65% nợ phải trả, đạt 5.711 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ vay của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 3.329 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn.
Trong cơ cấu nợ vay của DIC Corp, nợ dài hạn tăng vọt từ 825 tỷ đồng lên 2.835 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.
