Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý III/2021. Thời gian đáo hạn trùng với ngày phát hành sau 4 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian giải ngân dự kiến chậm nhất đến hết quý III, sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2021, KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 836 tỷ đồng, báo lãi sau thuế hơn 206 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 33% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, việc bàn giao các sản phẩm còn lại tại hai dự án Safira và Verosa Park (khoảng 10% tổng sản phẩm) là động lực chính cho kết quả kinh doanh tích cực này.
So với kế hoạch kinh doanh năm 2021, sau quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 17% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra trước đó.
Cuối quý I, tổng tài sản (nguồn vốn) của doanh nghiệp đạt 13.550 tỷ đồng, giảm gần 3% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ phải trả chiếm 5.187 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.325 tỷ đồng. Dư nợ vay của doanh nghiệp là 2.215 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm.
Trong diễn biến liên quan, ngày 14/6 tới, KDH sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020. Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 56 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới.
Bên cạnh đó, KDH cũng có kế hoạch phát hành 8,4 triệu ESOP với thời gian thực hiện tương tự. Tỷ lệ phát hành 1,5% với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 60% so với thị giá của KDH trên thị trường chứng khoán.
Dự kiến, sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của KDH sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên gần 6.430 tỷ đồng.
Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 11/6, KDH tăng 1.450 đồng lên mức 36.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt gần 4 triệu đơn vị.
Tags:
(VNF) - Gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng mới giải ngân được 3,05% (tương đương khoảng 1.218 tỷ đồng) sau gần hai năm. Số vốn không giải ngân hết, Chính phủ trình Quốc hội hủy dự toán, kế hoạch vốn.
(VNF) - VinFast Auto công bố sẽ chính thức gia nhập thị trường ô tô điện Philippines từ cuối tháng 5/2024 với các giải pháp di chuyển xanh đa dạng và thông minh.
(VNF) - Ngày 8/5, thương hiệu điện thoại cao cấp XOR đến từ Anh Quốc chính thức khai trương cửa hàng tại Hà Nội, đánh dấu sự hiện diện tại thị trường ngành hàng xa xỉ Việt Nam.
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ TP. HCM nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó có ông Lê Thanh Hải.
(VNF) - Nội dung này được nêu trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 41, diễn ra trong các ngày 6-7/5.
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương vợ của Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn và ông Trương Thái Sơn, em trai ông Tuấn bất ngờ muốn rút khỏi HĐQT doanh nghiệp này.
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2024 khá tích cực với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng đáng kể.
(VNF) - TikTok và công ty mẹ Trung Quốc ByteDance mới đây đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, trong nỗ lực ngăn chặn việc thực thi một dự luật được Washington thông qua vào tháng trước nhằm buộc chủ sở hữu ứng dụng này phải thoái vốn hoặc phải đối mặt với việc bị cấm.
(VNF) - Hôm nay (8/5 theo giờ Mỹ), Bộ Thương mại Mỹ tổ chức điều trần để quyết định việc có công nhận “nền kinh tế thị trường" cho Việt Nam hay không, theo Reuters.
(VNF) - Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, chi phí GPMB của dự án mở rộng đường Láng lên tới 16.700 tỷ đồng, chiếm gần 97% tổng mức đầu tư.
(VNF) - Nằm ở vị trí đắc địa hay vùng ven TP. Đà Nẵng, các khu shophouse ở đây đều đang bị bỏ hoang và ngày càng xuống cấp.
