Theo đó, Hòa Bình dự kiến phát hành thêm gần 252,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động được là từ 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng.
Mục đích chào bán nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các tổ chức tín dụng, trong đó, hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, số còn lại là trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, NCB, VPBank và SeABank.
Thời gian dự kiến chào bán là từ quý IV năm nay - quý I/2023, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Theo danh sách mà HBC công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán đợt này là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu. Nếu việc mua cổ phiếu diễn ra thành công, tương ứng tỷ lệ sở hữu của 2 doanh nghiệp này tại Hòa Bình là 18,99% và 22,79% vốn.
Bên cạnh 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ, HBC cũng dự kiến chào bán gần 32,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Ở kế hoạch cũ, công ty muốn phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Lý giải về việc giảm lượng cổ phiếu chào bán trên, HBC cho biết, kể từ ngày nghị quyết phát hành được ĐHĐCĐ thông qua cho đến nay vì một số lý do như HBC đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ hay một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,... do đó HĐQT công ty đã điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ.
Nếu hai đợt phát hành trên thành công, vốn điều lệ của HBC cũng dự kiến tăng từ 2.741 tỷ đồng lên 5.266 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, HBC mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023. Không có gì bất ngờ khi báo cáo này tiếp tục thể hiện kết quả kinh doanh tồi tệ của HBC, bởi ngành xây dựng nói chung và HBC vẫn đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng nặng nề nhất một thập niên qua.
Theo báo cáo, doanh thu thuần quý III/2023 của HBC chỉ đạt 1.893 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp chỉ 40 tỷ đồng, giảm tới 86%. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp đạt 2,11%.
Với khoản lợi nhuận gộp ít ỏi, trong khi chi phí hoạt động vẫn neo ở mức rất cao, HBC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 163 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thuần thứ 4 liên tiếp.
Hệ quả là HBC chịu lỗ trước thuế 164 tỷ đồng và lỗ sau thuế 170 tỷ đồng trong quý III/2023, đánh dấu quý lỗ sau thuế thứ 4 liên tiếp.
Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của HBC đạt 5.356 tỷ đồng, giảm 51%; lợi nhuận gộp đạt 227 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp 4,23%.
Chi phí tài chính và chi phí quản lý là hai “cơn sóng” lớn trong 9 tháng, với mức tăng lần lượt 17% và 59%, đã cuốn phăng toàn bộ thu nhập của HBC, khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 872 tỷ đồng.
Kết 9 tháng, HBC lỗ trước thuế 866 tỷ đồng, lỗ sau thuế 883 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã nâng tổng lỗ lũy kế của công ty lên mức 2.980 tỷ đồng, lớn chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp.
Tags:
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Sau thời gian khó khăn, đến nay các dự án thuộc chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn với tổng số vốn lên đến 12 tỷ USD như các nhà máy I, II, III, IV,… đang được khởi động trở lại, nhiều dự án sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới".
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc "đóng băng" đã tạo cơ hội cho nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Hàn Quốc; Số phận tài sản của Nga đã được EU định đoạt;... là những tin tức đáng chú ý của thế giới tuần qua.
(VNF) - NHNN yêu cầu SJC thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.
(VNF) - Tổng cộng có 1.776 xe Mercedes-Benz phải triệu hồi gấp để khắc phục lỗi cầu chì tiềm ẩn gây nguy cơ cháy nổ trên xe. Trong đó có dòng xe ăn khách GLC và C-Class.
(VNF) - Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành địa ốc trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam vẫn có lãi 45 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ.
(VNF) - Theo tờ The Guardian, "đế chế" nhà hàng của Gordon Ramsay lỗ 3,4 triệu bảng Anh (4,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đầu bếp nổi tiếng cho biết các doanh nghiệp đang "đấu tranh để tồn tại" do giá thuê nhà và chi phí thực phẩm tăng cao.
(VNF) - Trên thị trường tài chính Việt Nam, dòng vốn phát triển bền vững (ESG) vẫn đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, những hạn chế về nhận thức và thực hành ESG trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang là “nút thắt” chủ yếu khiến dòng chảy này chưa được mạnh mẽ.
(VNF) - Chính phủ yêu cầu NHNN xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ trong mua, bán vàng miếng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Nhà toán học lừng lẫy kiêm người sáng lập quỹ đầu cơ định lượng Renaissance Technologies, tỷ phú Jim Simons vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 86.
(VNF) - Nhiều bất động sản có diện tích lớn ở Đà Nẵng đang được ngân hàng rao bán với giá hàng trăm tỷ đồng.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
