Kế hoạch huy động 1.700 tỷ đồng thất bại, HAGL chuyển hướng huy động vốn từ nhân viên

Theo đó, với mục đích ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

Khối lượng phát hành ESOP là 20 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 2,16%) với giá phát hành 7.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 50% lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và nửa còn lại sẽ bị hạn chế trong vòng 2 năm.

Tổng số tiền dự kiến huy động được là 150 tỷ đồng. Do phát hành dưới mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), công ty sẽ ghi nhận âm thặng dư vốn cổ phần, tương ứng làm giảm vốn chủ sở hữu khoảng 50 tỷ đồng.

Được biết, thị giá HAG mở phiên 27/4 ở mức 7.590 đồng/cổ phiếu.

Về thời gian phát hành, chương trình sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 3 sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. HĐQT công ty cũng muốn được ủy quyền xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu này.

Việc phát hành cổ phiếu huy động vốn từ nhân viên lần này được công ty công bố sau khi công ty thông báo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ bất thành do giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp nên nhà đầu tư từ chối mua.

Theo kế hoạch, HAGL dự kiến chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 10.500 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là gần 1.700 tỷ đồng.

HAGL sẽ dùng 800 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con của HAGL), dùng 400 tỷ đồng cho Công ty Gia súc Lơ Pang để đầu tư dự án trồng cây tại Gia Lai, dùng 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc khoản trái phiếu trước hạn HAGLBOND16.26.

Với việc không huy động được dòng tiền qua phát hành riêng lẻ, HAGL đã công bố phương án bù đắp thiếu hụt vốn. Theo đó, công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang phát triển để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHCĐ đã đề ra.

Ngoài ra, HAGL cũng sẽ sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.