Theo đó, phương thức tổ chức mua lại là thông váo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại là 16.000 trái phiếu tương đương với tổng mệnh giá là 1.600 tỷ đồng. HĐQT DIC Corp cho biết nguồn mua lại từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác.
Ngoài ra, DIC Corp cũng thông qua việc hoán đổi tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu của DIC Corp. Cụ thể, công ty thông qua việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau khi hoán đổi, DIC Corp sẽ hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ công ty trong công tác tài chính thời gian qua.
Cách đây ít ngày, DIC Corp cũng công bố thông tin về việc thay đổi tài sản đảm bảo liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu riêng lẻ. DIC Corp cho hay ngày 8/9/2022, công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.500 tỷ đồng nhằm thực hiện tài trợ vốn cho các chương trình dự án đầu tư của tổ chức phát hành.
Việc phát hành trái phiếu lần này cũng nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn của tổ chức phát hành, trong đó, 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của công ty; 2.500 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện dự án “khu đô thị du lịch Long Tân” diện tích gần 332ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
DIC Corp cho biết lần phát hành này sẽ được DIC Corp chia làm 3 đợt, trong đó đợt 1 là lô DIGH2124001 với giá trị 1.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 16/9/2022; đợt 2 là lô DIGH2124002 với giá trị 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 30/9/2022 và đợt 3 là lô DIGH2124003 với giá trị 1.500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 26/11 tới đây.
Trong đó, lãi suất được áp dụng 3 tháng đầu là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu.
Điểm đáng lưu ý, tài sản đảm bảo của 3 lô trái phiếu trên là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án “Khu đô thị du lịch Long Tân” và 110 triệu cổ phiếu DIG cùng toàn bộ lợi tức, cổ tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại ngân hàng mà công ty sở hữu.
DIC Corp cũng cho biết, về vấn đề tài sản đảm bảo, công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11/2022 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu trên.
Theo đó, công ty thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG làm tài sản đảm bảo thành 79,2 triệu cổ phiếu, tức giảm 30,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, công ty giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu DIG từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.
Đồng thời, DIC Corp cũng bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm tài sản đảm bảo.
“Công ty cam kết việc hoán đổi tài sản thế chấp này không ảnh hưởng đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu”, văn bản của DIC Corp nhấn mạnh.
Được biết tính tới 30/9/2022, DIC Corp đang có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 5.301,99 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nguồn vốn và bằng 70,5% vốn chủ sở hữu. Trong đó, công ty thuyết minh có tổng dư nợ 3.417,34 tỷ đồng trái phiếu.
Công ty thuyết minh trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/09/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/9/2024; trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024 và lô trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 26/11/2024.
Trong đó, lãi suất được áp dụng 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Tags:
(VNF) - Sáng 29/4/2024, tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG từ cảng Bintulu Malaysia đã an toàn cập bến cảng PV GAS Vũng Tàu, bắt đầu chuyển giao nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm vào mùa khô. Đây là chuyến tàu LNG thứ 3 được PV GAS mang về Việt Nam và là chuyến tàu thứ 2 trong năm 2024.
(VNF) - Tại Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Văn Minh.
(VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) tiếp tục trình diễn vũ điệu tăng trưởng đẹp mắt với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong quý III năm tài chính 2024.
(VNF) - Với các quy định thông thoáng hơn về sở hữu nhà ở đối với Việt kiều, lượng kiều hồi ước tính hàng tỷ USD mỗi năm được kỳ vọng sẽ là trợ lực cho thị trường bất động sản thời gian tới. Đặc biệt trong bối cảnh áp lực dòng tiền vẫn chưa vơi với doanh nghiệp bất động sản nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.
(VNF) - Quyền sở hữu nhà vẫn là một mục tiêu ngày càng khó đạt được đối với những người trẻ tuổi, đặc biệt trong bối cảnh chung cư “một mình một ngựa” thẳng tiến với tốc độ tăng giá đáng sợ.
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tín Trung (68 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
(VNF) - Các trái chủ nước ngoài đã tạm dừng thanh toán nợ của Ukraine vào năm 2022, nhưng sự kiên nhẫn của họ được cho là đã cạn kiệt. Theo tờ Wall Street Journal, một số chủ sở hữu trái phiếu cho rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để trả nợ cho Ukraine.
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận kết quả kinh doanh có phần kém tích cực trong quý I/2024 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều suy giảm so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
(VNF) - Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu sẽ là chủ đầu tư thực hiện Cụm công nghiệp Thái Tân tại Hải Dương.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
