Tại đại hội lần này, CII dự kiến trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn của gói trái phiếu chuyển đổi hơn 2.840 tỷ đồng.
Đây là gói trái phiếu 1, trong tổng số 2 gói trái phiếu với tổng trị giá 4.500 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên của CII thông qua hồi cuối tháng 5/2023.
Theo phương án cũ, CII sẽ dùng toàn bộ số vốn 2.840 tỷ đồng trên để góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (số tiền đầu tư 1.200 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (số tiền đầu tư hơn 1.640 tỷ đồng).
Tuy nhiên, tiến độ phát hành gói 1 bị kéo dài so với dự kiến, dẫn đến mục đích sử dụng vốn của gói 2 không theo kịp tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch ban đầu.
Bên cạnh đó, việc Công ty Xa Lộ Hà Nội được Vietcombank cấp vốn gần 2.400 tỷ đồng với thời hạn 7 năm khiến nhu cầu phát hành trái phiếu của đơn vị này phần nào bị giảm sút. Thêm vào đó, mặt bằng lãi suất cho vay của Vietcombank hiện đang ở mức thấp (8%/năm, thấp hơn mức lãi suất huy động của gói 1 là 10%/năm cho kỳ đầu tiên), do đó, theo CII, tiền huy động được từ gói 1 nên được tái tài trợ cho các khoản vay khác có lãi suất cao hơn 10%/năm của CII.
Do đó, CII đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn gói 1, trong đó giữ nguyên phần vốn 1.200 tỷ đồng đầu tư vào Công ty BOT tỉnh Ninh Thuận và giảm phần vốn đầu tư vào Công ty Xa Lộ Hà Nội còn hơn 550 tỷ đồng. Phần 1.900 tỷ đồng còn lại sẽ được CII dùng để thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đáo hạn trong năm nay.
Tại đại hội lần này, CII cũng dự kiến trình cổ đông việc điều chỉnh phương án phát hành gói 2 gần 1.660 tỷ đồng.
Theo phương án cũ, gói 2 này có giá trị gần 1.660 tỷ đồng, phát hành cho các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá, với mục đích thanh toán hai lô trái phiếu khác sắp đến hạn trong nửa đầu năm nay và góp vốn/đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.
CII cho biết, trong quá trình thực hiện gói trái phiếu 1 (2.840 tỷ đồng), HĐQT công ty đã nhận thấy cần điều chỉnh một số vấn đề cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, công ty sẽ giảm khối lượng phát hành từ gần 16,6 triệu trái phiếu còn hơn 15,9 triệu trái phiếu để phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, tương đương giá trị dự kiến huy động giảm từ gần 1.660 tỷ đồng còn gần 1.592 tỷ đồng.
CII cũng điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với gói 2 thành đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do hai đơn vị thành viên sắp phát hành là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (số tiền đầu tư 450 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (số tiền đầu tư gần 1.142 tỷ đồng).
CII cũng cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của một số đơn vị tư vấn và các văn bản quy định pháp luật, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo hình thức đấu giá có khả năng khó thực hiện và có thể làm kéo dài tiến độ phát hành.
Do đó, công ty sẽ không thực hiện theo hình thức đấu giá, đồng thời điều chỉnh đối tượng mua trái phiếu gói 2 thành cổ đông hiện hữu; người lao động của công ty sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu; và nhà đầu tư khác theo tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho người lao động của công ty.
Ngoài hai nội dung trên, CII cũng dự kiến trình cổ đông chấp thuận việc không hủy ngang việc tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII42013 thành cổ phiếu Đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và Đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) theo phương án cũ.
Lý do doanh nghiệp đưa ra là để tránh tình trạng phát sinh chênh lệch về số lượng cổ phiếu lưu hành trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi gói 2 nói trên.
Trước đó, để tri ân đến cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, CII cho biết tuỳ thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông có quyền tham dự, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự sẽ được quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản.
Được biết đây không phải lần đầu CII dùng quà tri ân cổ đông bằng tiền mặt (thông qua hình thức chuyển khoản). Trong năm 2023, công ty cũng đã vài lần dùng hình thức này để khích lệ cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường.
Tags:
(VNF) - Phương án giải thể Vmeco Đồng Tháp đã được Siba Group đưa ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ chỉ tập trung phát triển mảng năng lượng thông qua một công ty con duy nhất là Vmeco Bạc Liêu.
(VNF) - Tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Asean vừa diễn ra ở Singapore, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) được vinh danh là Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Asean trực thuộc khuôn khổ giải thưởng ASEAN Award 2024 do các đơn vị, tổ chức thương mại uy tín trong khu vực đăng cai tổ chức.
(VNF) - Đóng cửa phiên ngày 20/5 (giờ Mỹ), giá cổ phiếu VFS tăng lên 6,32 USD, mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của VinFast lên khoảng 14,8 tỷ USD, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các hãng xe điện trên thế giới.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ làm rõ việc các ngân hàng thương mại lãi lớn trong năm 2023 khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.
(VNF) - Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với đại tướng Tô Lâm để bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước.
(VNF) - Chính phủ vừa cập nhật tiến độ tăng vốn điều lệ của nhóm Big4. Việc tăng vốn điều lệ của nhóm này so với nhóm tư nhân lại diễn ra với tốc độ tương đối chậm.
(VNF) - Gói giải cứu lớn chưa từng thấy lên tới gần 42 tỷ USD được nhiều chuyên gia đánh giá là chưa đủ để có thể vực dậy thị trường bất động sản Trung Quốc, vốn đã khủng hoảng trong gần 3 năm.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
(VNF) - Để đảm bảo an toàn giao thông, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng phải đổi tên cao tốc phân kỳ nhằm tách biệt cách thức quản lý, tổ chức giao thông so với cao tốc đạt chuẩn.
(VNF) - 3 năm gần nhất, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon liên tục báo lỗ, với số lỗ ngày một nghiêm trọng.
(VNF) - Được đầu tư hơn 370 tỷ đồng trên diện tích đất cấp hơn 3,5 ha cạnh bãi biển Xuân Hải (Hà Tĩnh). Sau gần 5 năm triển khai, dự án Tổ hợp du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí biển Lộc Hà (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể hoàn thành mà trở nên ngổn ngang, nhếch nhác bên bãi biển.
