HAG muốn bán 60 triệu cổ phiếu HNG, giảm sở hữu từ 58% xuống 51%

Minh An - 09/07/2019 09:51
(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG). Giao dịch nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính, dự kiến thực hiện từ ngày 12/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận.
1
HAG muốn giảm sở hữu tại HNG từ 58% xuống 51%.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, HAG sẽ giảm sở hữu tại HNG, từ 57,81% xuống 51%, tương đương 452,7 triệu cổ phiếu.

Trước đó, hôm 5/7, HNG đã công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu (đảm bảo bằng tài sản) với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng, mục đích nhằm cơ cấu nợ.

Trong đó, 1.394 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/đơn vị, được phát hành vào tháng 11/2015 và đáo hạn tại cuối năm 2021. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo do VPBank phát hành, tổng giá trị mua lại trước hạn hơn 1.411 tỷ đồng.

Số còn lại là 306,5 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/đơn vị, được phát hành vào tháng 12/2016, dự kiến đáo hạn đến cuối năm 2020. Đây là số trái phiếu không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo do VPBank phát hành, tổng giá trị mua lại trước hạn hơn 315 tỷ đồng.

Toàn bộ số trái phiếu nói trên được HNG mua lại vào ngày 26/6/2019.

Trong khi HAG đăng ký bán ra 60 triệu cổ phiếu HNG thì cuối tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh công bố đã mua vào 4.000.000 cổ phiếu HNG với mục đích đầu tư tài chính.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh là công ty mẹ của Công ty Cố phần Ô tô Trường Hải (Thaco). Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Thaco cũng đang giữ vị trí Chủ tịch hội đồng thành viên tại công ty Trân Oanh.

Trước giao dịch, Thaco sở hữu hơn 112,3 triệu cổ phiếu HNG. Thông qua giao dịch này, Thaco nâng số lượng nắm giữ lên 116,350 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng tỷ lệ 13,12%.

Theo báo cáo tài chính quý I được công bố, HNG ghi nhận doanh thu thuần 340 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn đã chiếm tới gần 72% doanh thu khiến lãi gộp giảm sâu, chỉ còn 96 tỷ đồng, giảm tới 67% so với quý I/2018.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của HNG cũng giảm mạnh từ 143 tỷ đồng xuống còn hơn 13 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng thêm 23 tỷ đồng lên gần 188 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 48% và 30% so với quý I/2018.

Điểm sáng duy nhất trong quý I là HNG ghi nhận khoản lãi gần 5 tỷ đồng từ hoạt động của các công ty liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ lỗ liên kết gần 23 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng báo lãi tới 157 tỷ đồng thay vì lỗ khác hơn 93 tỷ đồng. Tuy nhiên các khoản này vẫn không đủ giúp HNG thoát lỗ.

Kết thúc quý I, HNG vẫn báo lỗ 99 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng đạt 21,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ HNG, khoản lỗ trước thuế 90 tỷ đồng bao gồm lỗ kinh doanh 247 tỷ đồng và lãi khác 157 tỷ đồng trong đó lỗ từ hoạt động kinh doanh chủ yếu là do chi phí lãi vay cao còn lãi khác là do nhóm công ty hoàn nhập một số khoản dự phòng.

Cụ thể, về hoạt động kinh doanh, doanh thu giảm 39% vì doanh thu bán trái cây giảm 174 tỷ đồng do phần lớn diện tích chuối trồng mới năm 2018 chưa đến kỳ thu hoạch; doanh thu bán ớt giảm 53 tỷ đồng do diện tích trồng ớt giảm; doanh thu bán hàng hoá giảm 46 tỷ đồng do cùng kỳ công ty có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi; doanh thu bất động sản giảm 8 tỷ đồng do công ty đã bán hết căn hộ từ năm 2018.

Trong kỳ, HNG ghi nhận doanh thu bán mủ cao su tăng 63 tỷ đồng do sản lượng thu hoạch tăng.

Năm 2019, HNG đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng, giảm gần 5%; lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, tăng 85% so năm trước.